Павел I, сын Екатерины Великой и Петра III, с юности рос в атмосфере отчуждения. Мать практически не уделяла ему внимания, а двор видел в нём лишь тень убитого отца. Эти ранние раны и навязчивое стремление докопаться до истины о загадочной гибели родителя выковали сложную, ранимую и подозрительную натуру. Взойдя на престол после долгого ожидания, новый император яростно взялся за преобразования, мечтая искоренить распущенность екатерининской элиты и облегчить участь крестьян и армии.
Однако его резкие, часто непредсказуемые указы и жёсткая дисциплина, навязанная дворянству, быстро превратили могущественную знать в опасного врага. Вокруг трона сгущаются тени заговоров, а попытки Павла разорвать союз с Англией и сблизиться с Наполеоном Бонапартом сеют панику среди высших сановников. Император, одержимый справедливостью и призраком отца, всё глубже погружается в подозрительность, не замечая, как сама империя готовит ему смертельную ловушку.