1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью орудует хладнокровный маньяк, оставляющий после себя тела убитых женщин и таинственные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь живёт в плену страха и вины, и капитану милиции Фёдорову — честному служаке, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга.
Под жёстким давлением сверху им предстоит не просто найти убийцу, а разгадать логику его зловещих посланий. Но чем глубже они погружаются в дело, тем больше понимают: символы — это лишь начало. За ними скрывается старая тень из прошлого Чубина, способная поставить под удар не только расследование, но и жизни самих следователей. С каждым новым преступлением маньяк будто бросает им вызов, приближаясь всё ближе.