Сотрудница российских спецслужб, опытный оперативник, прибывает в Мариуполь под легендой волонтёра-психолога. Её задача — раствориться в городской жизни, чтобы незаметно выйти на след опасного противника. В городе, постепенно возвращающемся к мирной жизни, она видит не только следы войны, но и скрытое напряжение: среди местной молодёжи зреет странное, нездоровое брожение.
Всё осложняется, когда героиня понимает, что куратор ЦРУ не просто вербует агентов — он создаёт из них фанатично преданную ячейку, готовую на всё. Ключ к его личности — в руках одного из завербованных юношей, который начинает доверять «психологу». Но время истекает: оперативнице нужно не только раскрыть вражескую сеть, но и предотвратить теракт, цель которого — посеять панику в самой России.
